В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая является дочерью губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в беззаконии. Следствие ведет работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей, и его удивляет ее безразличие, что побуждает его к разговору. Основная история раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с того момента, как Раевский и его мать вернулись из-за границы несколько месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их общение наполнено философскими дискуссиями, поисками себя и легким флиртом. Постепенно испытания становятся все серьезнее, а поиск острых ощущений — все опаснее. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится стремление изменить мир. Название для общества выбрано из каббалы — "Клипот".