Валя обитает в главном городе страны вместе с супругом Михаилом и двумя сыновьями, Пашкой и Славиком. Их размеренное семейное счастье омрачено постоянными разногласиями с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Из-за невыносимых отношений с ней, пара принимает решение оставить просторную квартиру Ларисы Васильевны и переселиться на съемное жилье. Спустя некоторое время, в квартиру Ларисы Васильевны вселяется молодой художник-авангардист по имени Данила. Этот непризнанный гений получает от нее обещание поддержки в его стремлении покорить художественный мир, что не обходится без финансовой помощи Михаила. Лариса Васильевна вынашивает план разлучить сына и Валю, но ее интриги приводят к непредсказуемой трагедии.