В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании масштабной торговой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города рушится после дерзкого убийства влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. Продвигаясь в расследовании, он сталкивается с мрачными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем — своим чувством долга, любовью и даже собственной жизнью.