Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом, Федей Величковским, отправляются в небольшой город Дрёмов, чтобы создать радиоспектакль с актёрами местного театра. На первый взгляд, поездка обещает быть тягучей и однообразной. Однако во время спектакля за кулисами происходит нечто шокирующее: главный режиссёр оказывается убит, а на звезду труппы совершено нападение. Озеров и Величковский начинают своё расследование и вскоре обнаруживают, что в странных событиях замешан дух актёра, который когда-то блистал на сцене Дрёмовского театра до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение в этом городке уже сто лет...
