В штабе Красной Армии проходит важное совещание под руководством маршала Василевского, где обсуждается необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено отыскать завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача состоит в том, чтобы добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. К разведгруппе присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, который стоит перед лицом своего давнего врага — генерала Исимуры. Этот человек десять лет назад лишил его семьи и сейчас руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
