1941 год. Под псевдонимом Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт тайную сеть для борьбы с нацистскими захватчиками. Его усилия приводят к тому, что множество людей присоединяются к движению, занимаются саботажем, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Руководство подпольной организацией берёт на себя Василий Афонов.