Глубоко в сердце дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый в былые времена эльфами. Однако, спустя годы, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом заправляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, загоняя жителей в бездну бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или пытками. В городе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую мощь. Однако, эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять и обеспокоены сохранением своего непрочного мира.
