Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, искусно владеет огнестрельным оружием и техникой рукопашного боя, готов рисковать собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой задействован Николай, происходит неудача, ведущая к гибели агента. Устюжанин подозревает, что среди сотрудников есть шпион, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне руководящему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы он сталкивается с еще большими опасностями: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками, и вскоре он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
